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媒体把握传媒板块优质成长个股的投资机会荐12股

发布时间:2019-08-14 18:50:44

媒体:把握传媒板块优质成长个股的投资机会 荐12股 2018-0 -0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■本周市场表现上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数分别上涨-1.05%、1.81%、6.18%、5. 1%。上周传媒互联网板块内个股涨幅前三为当代明诚(20. 0%)、新华网(19.89%)、人民网(19.76%);板块内个股涨幅后三为ST巴士(-11.64%)、鹿港文化(-6. 2%)、大晟文化(-4.08%)。

■下周投资观点梳理年报业绩快报、一季报预告后,我们建议积极关注优质的成长个股(除特殊注明外,为18年对应PE),如当代明诚(17倍,一季报靓丽)、华扬联众(27倍,股权激励40%复合增速)、百洋股份(2 倍,业绩稳健靓丽)、龙韵股份(19年19倍,实际控制人持续增持)、安妮股份( 0倍,一季报靓丽)等;因市值较小,估值较大市值标的更低,但经过近三年的调整、市场的检验,公司本身的质地、所处行业向好发展的支撑作用、最新业绩预告的强力支撑,构成了较好的优质成长标的的投资时机。

教育板块17年深度调整,18年估值中枢已回落至 0倍,部分龙头标的PE估值低于25倍。基本面看,个股间良莠分化已趋明朗,业绩基础扎实、成长性好、公司治理完善的标的逐渐得到证明,此次业绩预告均达市场预期。

市场情绪上,此前受板块高估值以及商誉减值、重组失败等事件性因素影响,对教育板块关注度较低。当前时点利空影响褪去,相反外围市场因素(港股教育热度高)、政策因素(民促法及地方细则出台、校企合作办法等细分行业支持政策)、行业变化(人工智能/素质教育/职业教育等一级市场热点,并购重组预期回升等)均对市场情绪有提振作用。

行业要闻:

1、Netflix年内将上线近700部原创电影和电视剧;2、阿里影业2017收入增长162%,淘票票功不可没; 、春节档AppStore手游吸金近17亿,腾讯网易为最大赢家。

公司要闻:

1、人民网:公司与腾讯、歌华有线、北广文资歌华共同合资成立“人民视频有限公司”,开展资讯类短视频与直播的制作及版权交易,合资公司资本拟达7500万元,其中公司出资4500万元,占股60%;2、视觉中国:公司香港全资子公司视觉中国香港通过其境外子公司JAC以现金方式收购500px100%股权,交易对价为1700万美元(约合人民币1.08亿元)加上交割时双方确定的500px账上现金数额。

■下周推荐标的我们重点强调当前教育板块的投资机会,建议精选赛道好、品牌优势突出、成长性好且业绩确定的优质标的积极关注。推荐百洋股份(18年2 倍PE,行业龙头、业绩确定性高)、世纪鼎利(20倍,双主业同向高增长)、立思辰(26倍,剥离主业+收购K12教培释放成长空间)、盛通股份( 1倍,行业趋势确定+品牌优势明显)。

我们持续推荐昆仑万维(20倍)、唐德影视(16倍)、快乐购(40倍)、捷成股份(15倍)、宋城演艺(21倍)、视觉中国( 9倍),源于以上个股的业绩确定性强+所处行业细分龙头+行业逻辑18年向好;分众传媒、光线传媒、完美世界等细分行业龙头,局部垄断白马标的。

■风险提示:政策监管超预期、SP平台竞争恶化、公司治理、商誉增速过快带来的减值等风险。

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